8月13日，高圣沙龙第998期顺利举行，爱基因创始人卢先东作为本次沙龙的主讲嘉宾，带来了主题为“蓬勃发展的宠物分子诊断市场”的精彩演讲。
导语：中国宠物行业发展至今40余年，经历了启蒙期孕育期、快速发展期三个阶段，目前已经进入了成熟期[1]。处于成熟期的国内宠物市场持续高速发展的同时也在宠物食品、用品、医疗等领域孕育出众多优秀企业，当下宠物市场已经成为投资人热点产业。宠物行业在在非洲猪瘟和新冠疫情的带动下宠物分子诊断市场大热，未来行业会迎来高速增长。蓝海市场形成的同时也激发出众多企业迅速崛起，产品性能、市场销售能力、企业服务质量等方面则成为行业竞争的关键所在。本文将对宠物医疗市场进行简要介绍，并对宠物分子诊断行业高速增长的驱动因素以及国内市场机会进行简要分析。全球宠物市场已经逐步成熟，2020年全球宠物市场规模超过3000亿美元，其中宠物医疗市场占比超过40%，市场规模接近700亿美元。欧美发达国家发展宠物产业已超百年，已形成成熟的宠物产业体系，其在全球宠物市场中占比超过65%， 其宠物渗透率（饲养宠物家庭数量/总家庭数量）也分别达到了68%和50%。国内宠物市场相比于全球宠物市场起步较晚，上世纪90年代，随着中国养宠政策的解禁，西方品牌的入驻，开启了国内宠物行业的发展；在2010 年前后开始进入快速发展阶段，宠物行业经历了10年的快速发展，现已开始进入成熟期[1]。目前中国宠物市场规模仅占全球市场的10%，宠物渗透率也仅为15%，但随着中国经济快速的发展和人口结构的不断变化，中国宠物市场目前逐步缩小与发达国家的差距，市场上涨空间巨大，也正迎来了绝佳的投资机会。
伴随居民收入水平提高、人口老龄化、宠物家庭角色转变等因素影响，中国宠物市场放量迅速，以年复合增长率超过13%的速度快速发展。2019年全国宠物市场规模达到2024亿元，2020年受到新冠疫情影响市场规模增量放缓，但随着新冠疫情的有效控制，宠物市场规模将继续维持高速增长[2]。宠物消费市场中宠物医疗是仅次于宠物食品的第二大细分行业，其CAGR达到24.8，成为整体市场中增速最快的市场，2020年市场规模超过500亿元人民币[3]。与2019年相比，全国宠物医疗消费增长明显，由原来的占比结构19%增长到25.8%，并且其中主要增长来源于宠物医院的诊疗业务（9.6VS16.2），2020年全国宠物诊疗市场规模达到334亿表明全国宠物医疗市场发展迅速[2]。
2020年突如其来的新冠疫情，引发整个宠物行业的重新思考。后疫情时代宠主更加注重宠物健康，尤其注重宠物疾病的有效治疗，宠物诊疗消费水平将进一步提升，宠物医疗诊断行业将迎来全新发展契机。体外诊断（IVD）是宠物精准治疗的前提，也是宠物诊疗市场中极为重要的部分，体外诊断技术发展至今先后经历了从血液、生化、免疫、分子诊断四大技术革命，每一次技术革命，都是一次技术突破，所有技术已经成为宠物医院不可或缺的诊断手段[3]。分子诊断技术作为体外诊断第四次技术革命已在宠物领域广泛应用，成为宠物诊疗领域中发展速度最快的细分市场，预计2023年将达到百亿市场规模。
我国宠物数量于2016年突破1亿只大关，其中宠物犬和宠物猫占比最高，2018年以来，我国宠物犬猫量持续年复合约10%增长，2020年全国宠物犬猫量超过1.1亿只。中国人口众多，与欧美等发达国家相比中国人均宠物数量偏少，未来宠物数量增长潜力巨大。按欧美宠物渗透率结合中国经济发展计算，未来十年中国宠物保有量将超过3亿。
2、宠物病情增多
随着宠物数量的增加，受家庭饲养环境、宠物老龄化、宠物饮食结构变化等因素的影响，导致宠物多种疾病高发。宠物到医院就医主要由于消化系统异常（呕吐、腹泻等）和呼吸系统异常（咳嗽、流鼻涕、打喷嚏等），而以上两类异常多为病原体感染所导致，其中消化系统病原体多为瘟热病毒、冠状病毒、弓形虫、隐孢子虫等引起，而呼吸系统病原体多为腺病毒、疱疹病毒、杯状病毒、支原体、支气管败血杆菌等引起[4]。
宠物常见的消化道疾病和呼吸道疾病多由于病原体感染所引起，而发病之后的临床症状较为相似，尤其发病早期的临床症状较轻但如不及时进行有效治疗常使疾病进展迅猛，从而引发严重后果。以往宠物医院针对病原体检测意识淡薄，并且检测技术也较为落后，多采用耗时较长的病原体培养或检测灵敏度不高的病原体抗原检测等技术进行诊断，达不到宠物传染性疾病最佳的治疗效果。体外诊断技术中最新革命的产物分子诊断技术已广泛应用于感染性疾病（包括细菌性感染、病毒性感染、寄生虫、真菌、人畜共患疾病等）、遗传病、肿瘤诊断等多个领域。目前宠物医院采用分子诊断技术针对病原体微生物的诊断已逐渐达成共识，使得分子诊断作为诊断金标准已在临床广泛应用。分子诊断具有准确性高、简便快捷等优势，可在发病早期准确检测出病原微生物，完美贴合临床针对病原体微生物早诊断、早治疗的诊疗与预防策略。除此之外，由于宠物易携带人畜共患病原体微生物，因此宠物体检中针对病原体微生物进行鉴定和筛查也有利于人类和动物疫病的防控，对人类的健康和福祉均具有重大意义。
最新的宠物医疗白皮书中数据显示，每只宠物在宠物医院的年花销为1300元人民币。宠物主的消费能力和意愿强烈，主要受经济水平驱使，人群收入提升促进养宠大众化，驱动医疗消费升级。人均GDP的增长与宠物行业的发展成正比，2020年中国人均GDP超过10000美元，更多人愿意在宠物医疗方面消费，同时经济发展水平越高的地区，宠物医疗消费支出也越高，提示中国宠物医疗行业的高速发展。根据《2020年中国宠物行业白皮书》数据显示，养宠人群主要为女性为主，80、90后是主力军，90后人群养宠发展潜力大。养宠人群呈现扩展趋势，高学历、中高收入人群成为新一代宠主，逐渐在养宠人群中占据主力位置，并且单身养宠和有娃家庭养宠比例也有显著提升。宠物家庭身份相对稳定，超九成宠主与宠物关系亲密，57.1%的宠主将宠物视为自己的孩子，28.4%的宠主将宠物视为自己的亲人。数据显示2019年宠物诊疗的消费渗透率仅为55%，而2020年宠物诊疗的消费渗透率达到70%，标志着宠物随着宠物人群医疗消费意识的不断提升。宠主更加注重宠物的生活质量，全方位宠物健康服务的市场需求也在逐步扩大。
《2020年宠物医疗行业白皮书》数据显示，全国宠物医院数量超过17000家，其中连锁医院比例达到16%。同时有数据显示，2020年国内51%的宠物医院的日接诊量在10-29例，还有40%的宠物医院日接诊量低于10例，日接诊量超过30例的宠物医院数量占总数的9%，主要为连锁医院。根据数据计算得出目前宠物医院平均日接诊量达到17例，相比2017年的8-10例的日接诊量有长足进步。全国按1.7万个宠物医院计算，全国宠物医院一年总接诊量量1.05亿次，相当于每只宠物每年去一次宠物医院。可以预见随着宠物医院连锁化趋势的加强，宠物到医院的就诊率将进一步提高。
宠物医疗的决策主体是医生，所以宠物医院对于分子诊断产品的态度极为关键。根据调研情况，宠物医院非常看重分子诊断产品的主要原因是于分子诊断产品可提升医院的诊疗水平，提升医院的行业知名度，是当下宠物医院差异化竞争的核心。除此之外，宠物医院会受到利益驱动从而开展分子诊断项目。宠物医院内部架构单一，决策链条较短，医院竞争力提升需求加大，有利于宠物分子诊断产品快速推向市场。从宠物诊疗行业技术的发展趋势来看，稀缺的宠物医师资源和落后诊断的技术无法匹配宠物诊疗行业的强势发展势头。整个宠物医疗行业的发展以及针对宠物健康问题的认识度提高将倒逼宠物诊疗行业向近年火热的精确医学方向发展。同时人医分子诊断技术的广泛应用也为宠物疾病诊断技术的发展指明了方向，分子诊断技术可做到针对疾病的的精确诊断，可以为临床治疗提供有力数据保障，是未来宠物诊断领域发展的主要方向。在利益驱动方面，国内宠物医院的现状是集中度和专业化度在不断提升，特别是被资本控制之下的盈利愿望强烈。就目前来看，国内宠物医疗行业诊疗机构发展还处于发展阶段，专业宠物医院或者大型连锁医院并不多，连锁医院占比低于20%，多以小型诊疗机构为主。小型宠物医疗结构更加需要开展新项目吸引客户并从中获利。从成熟的国际市场来看，医疗收入占宠物医院收入的40%，其中诊断占医疗收入的30-50%，精准的诊断是医疗的入口，而中国宠物医院诊断收入仅占医疗营收的11%，从中可以看出中国宠物医疗诊断市场发展空间较大。从宠物医院的年收入数据可以看出，无论连锁宠物医院单店还是单体宠物医院，大部分医院的年收入低于300万元。根据市场调研分析，中型宠物医院通过引进分子诊断产品，进行宠物病原体诊断和常规体检开展病原体筛查，每年可为医院带来20-50万元的增收，利益驱使下各宠物医院均快速开展分子检测项目。
7、 政策推动宠物分子诊断行业向标准化、规范化发展
2016年我国修订《动物诊疗机构管理办法》中提出，宠物医院经营需要获 得宠物诊疗许可证，需要拥有一定人数的执业兽医师资格证，并具备一定的医疗诊疗条件，并在许可范围内展开经营。此举带动宠物医疗行业的标准化进程，为行业指明了方向。回顾人医体外诊断试剂的发展过程，在国家陆续颁布《关于规范体外诊断试剂管理的意见的通知》、《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》等文件后，我国人医体外诊断试剂行业开始逐步走上标准化、规范化的健康发展之路。同样，随着动物体外诊断试剂相关法律法规的出台和规范化，兽医体外诊断也会迎来较好的发展环境。为促进兽医诊断产品商业化生产和应用，提高产品质量，进一步满足动物疫病诊断和监测等工作需要。2020年国家农业部修订了《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》，对兽用诊断市场进行了松绑。文件提到“体外诊断兽医诊断制品的临床试验无需审批，有关临床试验单位不需报告和接受兽药GCP监督检查”。此举降低了兽用诊断产品的临床注册门槛，同时对于创新性兽用诊断产品问世和诊断新技术的应用有了更大的政策扶持。2021年国家连续发布《中华人民共和国动物防疫法》和《国家动物疫病监测与流行病学调查计划》，指出针对重点经济动物、人类密切接触动物的疫病开展长期全面监测，病原体检测方法中将PCR与恒温扩增等分子诊断技术列为检测金标准。此举将引导分子诊断等先进技术快速进入宠物医疗行业，促进分子诊断技术在宠物医疗行业的广泛应用。
国内宠物数量、宠物医院接诊量、宠主的消费能力以及宠物医院的动力在不断提升，国家政策面也鼓励，各方面条件成熟，使得宠物分子诊断行业正处于爆发的窗口期，将催生数家优质的宠物分子诊断企业。1、 国际兽用诊断试剂龙头企业重点布局传统体外诊断领域
欧美发达国家拥有多家的专业化兽医诊断试剂公司，如美国IDEXX公司、法国LSI公司等均生产稳定的兽医诊断试剂产品，且在早期进入中国市场，占据了我国市场份额的较大比例。美国IDEXX爱德士（IDEXX Laboratories, Inc.）成立于1983年，是全球兽医诊断领域领导者。其主要业务板块包括宠物事业部、畜禽健康与乳品安全、水质量产品。IDEXX 2020年全年总收入27.07亿美元，其中宠物及畜牧板块合计占总营收的93.53%，全年营收同比增长12%，净利润5.82亿美元，当前市值593亿美元。爱德士主要产品布局血液分析、尿液分析和生化分析等领域，尚未有宠物分子诊断产品上市，国际兽用诊断试剂龙头企业在新型体外诊断技术的应用滞后给其他企业留有巨大空间。
2、 国内人用诊断试剂龙头企业尚未涉及宠物分子诊断市场在国内，宠物医疗市场是当下正火热的市场与投资方向，不少人医体外诊断企业同时布局宠物诊断产品。如迈瑞生物成立深圳迈瑞动物医疗科技有限公司，作为子公司，其产品涵盖动物医疗生命信息与支持系统、超声系统和医学影像系统。万孚生物全资子公司广州万德康科技有限公司与北京拉索生物科技有限公司达成战略合作，共同推进免疫检测技术在宠物诊断领域的应用。此类企业正将人医应用成熟的体外诊断技术向宠物诊断进行扩展，但人医的仪器多为流水线式，仪器体积比较大，检测成本较高，不适合宠物医院。针对宠物医院开发的便携化、小型化的诊断仪器对于所有的竞争对手来说都才刚刚开始。
3、 分子诊断技术全球处于同一水平线
全球分子诊断技术应用于医学领域发展至今仅有20年左右，中国分子诊断技术并不弱于国外，在新冠疫情的影响下中国分子诊断产品在全球打响了自己的品牌，同时也在国内引领分子诊断技术在人医和兽医方面的广泛应用。
以往分子诊断常在专业实验室环境下开展，专业实验室体积较大、结构复杂、成本较高，而宠物医院空间、成本等条件均有限，在此场景下分子诊断即时检验（Point of care testing，POCT）技术应运而生。通过便携式的分子诊断POCT设备，宠物医院可在不受环境影响、成本较低的情况下快速实现核酸分子检测，同时能够为疾病防控、宠物不便出门等场景提供上门检测服务。
目前通过微流控芯片恒温扩增技术实现分子诊断POCT已开始崭露头角，该技术在检测准确性上与传统的分子诊断PCR技术相比无明显差别，而在检测速度、操作性、检测成本、仪器便携性方面具有明显优势，因此该技术是必将成为今后分子诊断技术的主流。但由于微流控芯片恒温扩增技术是近年新兴的分子诊断技术，该技术目前在人医分子诊断方面也刚开始启用，该技术壁垒极高，涉及十多个学科的交叉应用，检测仪器和检测试剂配套专机专用。众所周知，分子诊断企业主要依赖检测试剂的大量应用产生收益，仪器与试剂的封闭模式为进口企业经常采用的模式，可避免其他厂家在仪器上开发试剂以此竞争市场。微流控芯片恒温扩增目前国内仅少数分子诊断厂家掌握该技术，掌握该技术的企业在行业内将具有极强竞争力。
在2020年新冠疫情最严重时期，国家提出“加快检测时间短、灵敏度高、操作简便的核酸检测产品上市”，基于微流控芯片恒温扩增技术完全满足国家针对分子诊断技术发展的需求，该技术的广泛应用可提高人医和动物医疗机构的诊疗效率，促进其服务提供能力和服务质量的提升，进而带动整体行业的高速发展。
4、 宠物分子诊断市场利润率高
宠物医疗机构对宠物疾病诊断和健康体检中开展分子诊断项目收费200-1000元不等，项目收费价格在当今宠主向着年轻化、高学历化、高收入化发展的情形下完全可被宠主接受。宠物分子诊断产品主要以生产厂家与渠道商合作通过将分子诊断仪器和试剂销售到宠物医疗机构。一般情况下，销售渠道商以项目收费价格50%的价格将产品销售到宠物医疗机构，生产厂家以项目收费价格的30%将产品销售给渠道商，生产厂家检测试剂的毛利润空间超过80%。以此形成的生产厂家、渠道商、宠物医疗机构的利益链清晰，利益分配合理，各方利润率相对较高，三方工作相得益彰共同促进行业发展。目前全国具有开展宠物分子诊断项目能力的宠物医疗机构接近30000家，主要由17000家宠物医院和小型宠物诊所组成。从调研数据来看，宠物分子诊断仪器的市场覆盖率不到10%，分子诊断类产品开展渗透率仅6%，按照宠物分子诊断市场发展预计达到50%的分子诊断仪器覆盖率和检测项目30%的渗透率进行预计，宠物分子诊断市场空缺非常大，亟待已发展起来的宠物分子诊断企业填补空白。同时国外宠物医疗市场约为国内市场的10倍，并且众多国际宠物诊断巨头企业尚未重点涉足宠物分子诊断市场，当下正是宠物分子诊断产品出口国外的最佳时机，目前已有众多企业完成了产品出口的布局并大力开阔海外市场。人医和宠物分子诊断产品销售渠道和模式上差异巨大，人医分子诊断企业也有部分企业开始布局宠物分子诊断市场，但在市场开发时也避免不了初期市场开发阶段。相比而言，早已针对宠物分子诊断市场开发合适产品，并且完成全国销售渠道布局的企业具有很强竞争力。
综上所述，国内宠物分子诊断创企业抓住市场机会，充分利用技术、渠道销售等的优势，快速拓展国内外市场，有机会成为国内宠物诊断第一股。宁波爱基因成立于2018年，其主要产品是以微流控芯片技术为平台的宠物分子诊断仪器及试剂，宠物分子诊断仪器由国内微流控专业领域权威复旦大学孔继烈教授带领团队历经10年，融合了临床兽医专家的丰富经验，精心打造而成。该仪器拥有30项专利，搭载国际领先的恒温扩增技术，30分钟内可完成多达32个检测指标的检测，采用独特的“全封闭、无污染”操作模式，使检测结果更准确并且降低对检测环境的要求，在宠物疫病诊断和宠物健康体检中表现极为出色，受到宠物医院的一致好评。宁波爱基因目前已在全国范围内完成销售渠道布局，开展业务6个月实现与全国800家宠物医院合作，市场发展速度行业第一，未来有望成为行业龙头。上海基灵成立于2017年，公司致力于宠物和经济类养殖动物的实验室智能诊断领域，成为智能诊断和信息技术解决方案的全球领导者。产品包括免疫分析仪、分子分析仪等。基灵生物开展宠物分子诊断业务较早，目前全国宠物医院合作数量约为1200家，行业内市场占有率最高。核心产品为全自动核酸分析仪，仪器采用荧光PCR技术，操作简便，可同时完成多个指标的检测，主要开展宠物呼吸道病原体的分子诊断项目，受到客户一致认可。刚竹医疗成立于2016年，是一家致力于分子诊断仪器及试剂的研发，生产，销售于一体的创新型公司。刚竹医疗团队历时3年的时间，根据宠物传染病检测的需求和宠物医院具体应用场景，开发了一套适用于宠物医院诊断模式的宠物传染病诊断产品：宠物PCR检测仪器及试剂。刚竹医疗从2019年正式进入宠物医疗市场，现已积累大量的优质客户，其中包括1000家宠物医院。
参考文献：
1、 中国宠物行业白皮书（2017），狗民网 Pet Fair Asia，2017
2、 2020年中国宠物行业白皮书（消费报告），宠物大数据平台Pethadoop.com，2020
3、 2020中国宠物医疗行业白皮书（行业研究报告），爱宠ichong，2020
4、 2020中国宠物医疗行业白皮书（消费报告），萌爪医生，2020
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